Unidades Estratégicas de Negocio | Servicios
Diseña y gestiona estrategias de inversión personalizadas que optimizan el crecimiento del capital mientras mantienen niveles apropiados de riesgo, aprovechando alianzas estratégicas para acceder a productos financieros sofisticados.
Nuestros servicios están disponibles para clientes que cumplen ciertos criterios de elegibilidad y buscan una experiencia personalizada con beneficios exclusivos que solo Negrón Ramos Wealth Management ofrece.
Horario de contacto: lunes a viernes, de 10:00 am — 4:00 pm. Puedes enviarnos un mensaje por email o a través de nuestro formulario de contacto en cualquier momento.
Hablemos sobre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.
Esto es lo que puedes esperar:
Negrón Ramos Wealth Management ofrece un enfoque integral en la planificación financiera y contributiva, con servicios que incluyen asesoría en inversiones, planificación tributaria, planificación para el retiro, manejo de riesgos, y planificación de sucesiones. Nuestro objetivo es ayudar a individuos, familias y empresas a maximizar, proteger y gestionar su capital de manera estratégica.
Nos diferenciamos por nuestro enfoque integral que combina planificación financiera, contributiva, de retiro, inversiones, manejo de riesgo y sucesiones en un solo lugar. Además, ofrecemos acceso a herramientas tecnológicas avanzadas como eMoney, y alianzas estratégicas con firmas líderes, permitiéndonos brindar soluciones sofisticadas sin las barreras de entrada de grandes instituciones financieras.
Ser un Registered Investment Adviser (RIA) significa que operamos bajo un compromiso fiduciario, lo que nos obliga a actuar siempre en el mejor interés de nuestros clientes.
Nuestro proceso se basa en cuatro pasos clave:
1️⃣ Identificación de metas — analizamos la situación financiera actual y los objetivos de cada cliente.
2️⃣ Desarrollo del plan estratégico — creamos una estrategia personalizada para el crecimiento y protección del capital.
3️⃣ Implementación del plan — ejecutamos las estrategias definidas en inversión, impuestos, retiro y manejo de riesgos.
4️⃣ Seguimiento y optimización — evaluamos continuamente el desempeño del plan y realizamos ajustes según sea necesario.
eMoney es una plataforma avanzada que permite a nuestros clientes tener una visión 360° de sus finanzas en un solo lugar. Con ella, pueden monitorear inversiones, proyectar escenarios futuros, establecer metas y realizar ajustes estratégicos de manera informada y eficiente.
Puedes agendar una consulta inicial con nosotros a través de esta página web, redes sociales o visitando nuestra oficina en San Juan, Puerto Rico. Durante esta consulta, analizaremos tu situación financiera y exploraremos cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos — Contáctanos
No. Atendemos tanto a clientes en Puerto Rico como en los Estados Unidos, brindando asesoría financiera y contributiva alineada con las regulaciones fiscales de ambas jurisdicciones. Además, contamos con reuniones virtuales y herramientas tecnológicas que facilitan nuestra comunicación con clientes fuera de Puerto Rico.
Tomamos la seguridad de nuestros clientes muy en serio. Utilizamos plataformas de planificación y gestión financiera con altos estándares de seguridad encriptada, asegurando la protección total de la información. Además, cumplimos con todas las regulaciones aplicables en materia de confidencialidad y protección de datos financieros.
